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歷時六個月，廣州發(fā)展(600098.SH)定增順利落地，18家機構共享資本盛宴。

12月27日晚間，廣州發(fā)展披露定增發(fā)行結果，此次公司以6.43元/股的價格共發(fā)行8.18億股，募集資金總額約為52.58億元。發(fā)行對象最終確定為18家，其中公司控股股東廣州產業(yè)投資控股集團出資20億認購，億緯鋰能(300014.SZ)及其控股股東億緯控股合計認購5億元。財通基金、廣發(fā)基金、大家人壽、國泰基金、銀河證券等機構均有參與。

此次發(fā)行完成后，廣州發(fā)展前十大股東席位也發(fā)生較大變化，且全部為機構股東。其中，前兩大股東依舊分別為廣州產業(yè)投資控股集團和長江電力，持股比例56.97%、13.83%。億緯控股晉升為廣州發(fā)展第三大股東，持股比例為1.76%。

根據此次定增計劃，廣州發(fā)展將大力發(fā)展城市燃氣、綜合能源服務、新能源領域，以推動公司向低碳能源、新能源轉變，加快實現“雙碳”目標。

國資大股東豪擲20億認購四成募資

發(fā)行結果顯示，廣州發(fā)展共向18名特定對象，非公開發(fā)行股份8.18億股，發(fā)行股份數量達到計劃上限，發(fā)行價格6.43元/股，募集資金總額52.58億元。

長江商報記者注意到，在本次發(fā)行中，廣州發(fā)展的控股股東廣州產業(yè)投資控股集團認購規(guī)模最高，合計獲配3.1億股，獲配金額約為20億元，占募資總額的38%。

與其他認購對象不同的是，廣州產業(yè)投資控股集團認購的公司股份鎖定期為18個月，其他投資者的鎖定期均為6個月。

億緯鋰能方面則是廣州發(fā)展本次認購中獲配金額最高的新股東。公告顯示，億緯鋰能及其控股股東億緯控股分別獲配1555.21萬股、6220.84萬股，對應金額1億元、4億元，合計認購5億元。

券商及公募基金中，財通基金、廣發(fā)基金、國泰基金、銀河證券、國泰君安分別出資3.73億元、3.08億元、1.8億元、1.25億元、1.1億元認購，國信證券、廣發(fā)證券等分別認購1億元。

此外，上海瑛雅德、大家資管、中國華融、寧波鴻煦等險資、私募及AMC公司均參與廣州發(fā)展此次定增。

隨著定增順利落地，廣州發(fā)展前十大股東席位也發(fā)生較大變化。長江商報記者注意到，本次發(fā)行完成后，廣州發(fā)展前十大股東已無自然人股東，前兩大股東依舊分別為廣州產業(yè)投資控股集團和長江電力，持股比例由發(fā)行前的62.69%、17.98%下降至56.97%、13.83%。

而億緯控股晉升為廣州發(fā)展第三大股東，持股比例為1.76%，億緯鋰能未進入公司前十大股東之列。財通基金、廣發(fā)基金、海瑛雅德、大家資管、中國華融、寧波鴻煦均新進廣州發(fā)展前十大股東。

搶抓能源變革轉型機遇

優(yōu)化能源產業(yè)結構，加快天然氣、新能源規(guī)模化發(fā)展，實現綠色低碳發(fā)展，是廣州發(fā)展此次定增的主要原因。

按照規(guī)劃，廣州發(fā)展此次定增募資主要用于與公司的主營業(yè)務相關的城市燃氣、綜合能源服務和新能源開發(fā)利用等綠色低碳能源項目的投資開發(fā)及償還銀行貸款。

作為廣東省重要的地方性綜合能源企業(yè)之一，廣州發(fā)展原主營電力和煤炭業(yè)務。由于煤炭銷售和電力生產的市場需求對宏觀經濟周期比較敏感，1997年上市后的十幾年內，公司盈利能力也呈現出起伏波動。

2012年，在廣東國資的主導下，廣州發(fā)展定增募資43億元，收購大股東發(fā)展集團(現更名為廣州產業(yè)投資控股集團)旗下燃氣集團等資產，實現發(fā)展集團主營業(yè)務整體上市。同時，廣州發(fā)展打造公司燃氣業(yè)務由接收站、管網至終端用戶的完整產業(yè)鏈，形成電力、煤炭、燃氣三大支柱產業(yè)共同發(fā)展格局。

2020年，廣州發(fā)展實現營業(yè)收入317.1億元，同比增長6.97%;凈利潤9.03億元，同比增長12.16%，連續(xù)四年營收凈利雙增。

不過，今年三季度以來，隨著電力、燃氣業(yè)務材料采購成本大幅上漲，廣州發(fā)展出現增收不增利。前三季度，公司實現營業(yè)收入282.52億元，同比增長23.53%，主要因火電、天然氣銷售量價齊升，煤炭銷售單價同比大幅上升，新能源售電量同比大幅增長。

報告期內，公司凈利潤7.43億元，同比減少12.31%。其中，第三季度公司凈利潤0.79億元，同比減少74.44%，增速較前兩個季度而言降幅較大。

如今，在能源行業(yè)變革轉型加快，傳統(tǒng)能源向綠色低碳能源體系轉變的背景下，廣州發(fā)展也將抓住這一機遇，加快推進公司向低碳能源、新能源轉變，加快實現“雙碳”目標。

根據修訂后的定增方案，廣州發(fā)展計劃使用42.8億元募集資金用于四大城市燃氣項目，綜合能源服務、新能源項目分別使用募集資金4.34億元、2.2億元，剩余6.9億元用于償還銀行貸款。

廣州發(fā)展同時表示，上述募投項目有利于提升廣州發(fā)展天然氣產業(yè)鏈、供應鏈的穩(wěn)定性和競爭力，有利于推動廣州發(fā)展在為廣州市和粵港澳大灣區(qū)提供公共服務、應急能力建設等關系國計民生的關鍵領域發(fā)揮更大引領作用。同時，本次非公開發(fā)行有利于廣州發(fā)展迅速擴大新能源、天然氣產業(yè)規(guī)模，提升企業(yè)在行業(yè)中的競爭力、影響力和抗風險能力。(長江商報記者徐佳)