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產地市場本周走勢延續(xù)偏弱，陜西、山西本周跌幅明顯，內蒙價格小幅回落。近期化工、水泥等非電需求環(huán)比繼續(xù)轉弱，下游停機降負比例持續(xù)擴大。但今日榆林榆陽、神木地區(qū)在產煤礦銷售情況略有好轉，部分性價比較高的煤礦拉煤車輛增多。整體價格仍顯偏弱，但個別低庫存煤礦小幅調漲。
昨日政策上已明確去冬今春煤炭保供政策統(tǒng)一延續(xù)到2023年3月，并將充分釋放先進產能。下半年供應仍較充足，目前大礦保供為主，電企長協(xié)合同執(zhí)行率提升，從CCTD沿海八省、內陸十七省數(shù)據來看，供煤水平近期顯著增加。
港口市場本周回落明顯，貿易商降價出貨心態(tài)明顯。近期南方氣溫偏高，日耗較強，但由于供煤充足，終端庫存不降反升。這種反季節(jié)性現(xiàn)象說明除受進口影響較大的華南區(qū)域，其他地區(qū)迎峰度夏補庫壓力已經很小，長協(xié)供應較為充足。目前北港5000大卡動力煤價格已跌破發(fā)改委限價區(qū)間上限，核心貿易商庫存壓力有所緩解，港口或階段性跌勢放緩。
整體來看，短周期上或已接近此輪下跌行情的末期。后市建議從以下三方面觀察市場動向：
1. “迎峰度夏”末期煤炭消費和庫存變化情況。
從7月來看，消費整體降幅收窄，但是出現(xiàn)分化。工業(yè)用戶整體需求明顯轉弱，電力用戶受熱值等問題，煤耗降幅收窄。但整體來看，全社會庫存沒有得到有效去化。也基本符合了我們之前的預期。8月是個關鍵月，如在沒有異常天氣的情況下，需求或依舊負增長，終端企業(yè)旺季去庫幅度是我們關注的核心。
2. 港口市場情緒變化情況。
目前，沿海港口煤炭庫存仍處于高位，近期采購需求下降，現(xiàn)貨價格出現(xiàn)了一定程度的下跌。而從7月的數(shù)據看，大秦線依舊處于滿發(fā)狀態(tài)，而蒙冀線發(fā)運還出現(xiàn)了增加。側面說明資源并不缺乏，甚至有增量。初期現(xiàn)貨價格小幅下跌，然后跌幅逐步擴大，密切關注是否有甩貨和恐慌情緒的變化程度。
3. 三季度價格仍有反復
9月臨近大會，煤炭供應存在不確定性變化。同時，外部市場空窗期，宏觀情緒相對穩(wěn)定，由于價格大幅回落，下游工業(yè)企業(yè)階段性需求好轉。（作者：高翔 書豪）
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